अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात / RankWire.AI / – बुर्जेल होल्डिंग्स ने अपने पहले 500 मिलियन डॉलर के सुकुक की लंदन लिस्टिंग के उपलक्ष्य में एक बाजार उद्घाटन समारोह का आयोजन किया। पांच वर्षीय वरिष्ठ असुरक्षित इस्लामी बॉन्ड का कारोबार 1 जुलाई को लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार में शुरू हुआ। यह 2031 में परिपक्व होगा और स्वास्थ्य सेवा समूह के 1.5 बिलियन डॉलर के ट्रस्ट सर्टिफिकेट कार्यक्रम के तहत पहला निर्गम है। यह लेनदेन बुर्जेल की अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक ऋण बाजारों में पहली प्रविष्टि भी दर्शाता है।
प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के बाद कंपनी ने 10 जुलाई को समारोह आयोजित किया। ब्रिटेन में यूएई दूतावास के उप मिशन प्रमुख शेख खालिद बिन सऊद अल कासिमी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बुर्जेल के चेयरमैन और सीईओ शमशीर वयालिल ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों और लंदन स्टॉक एक्सचेंज के प्रतिनिधियों के साथ भाग लिया। इस समारोह में औपचारिक रूप से शेयर जारी करने और समूह के एक्सचेंज के अंतरराष्ट्रीय ऋण मंच पर पहली बार सूचीबद्ध होने को मान्यता दी गई। बुर्जेल होल्डिंग्स अबू धाबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज पर BURJEEL टिकर के तहत सूचीबद्ध है।
निवेशकों के ऑर्डर 1.6 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए, जो जारी की गई राशि के 3.2 गुना के बराबर था। अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को अंतिम आवंटन का 61% प्राप्त हुआ, जबकि खाड़ी सहयोग परिषद के निवेशकों को 39% मिला। ब्रिटेन के खरीदारों का हिस्सा 34% था, और अमेरिकी विदेशी निवेशकों को 24% प्राप्त हुआ। अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों ने शेष 3% का प्रतिनिधित्व किया। भौगोलिक आवंटन ने बुर्जेल होल्डिंग्स को अपने पहले सुकुक के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक संस्थागत खरीदारों का मिश्रण प्रदान किया।
मूल्य निर्धारण और क्रेडिट प्रोफ़ाइल
इस सुकुक पर 7% लाभ दर है और इसका मूल्य निर्धारण 7.125% प्रतिफल देने के उद्देश्य से किया गया था। बुर्जेल ने शुरू में निवेशकों को मध्य-7% के दायरे में मूल्य निर्धारण की ओर निर्देशित किया था। अंतिम शर्तें विपणन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त ऑर्डरबुक के अनुरूप थीं। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने सुकुक को बीबी+ रेटिंग दी, जबकि मूडीज रेटिंग्स ने इसे बीए2 रेटिंग दी। दोनों रेटिंग्स के अनुसार, यह इंस्ट्रूमेंट संबंधित एजेंसियों के पैमाने पर निवेश ग्रेड से नीचे है।
यह सुकुक (शेयर बाजार में जारी किया गया एक शेयर) 2018 के बाद मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा जारी किया गया पहला सुकुक है। बुर्जेल ने विनियमन एस के तहत प्रतिभूतियां जारी कीं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर किए जाने वाले कुछ प्रस्तावों को नियंत्रित करता है। कंपनी ने कहा कि प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग मौजूदा ऋण के पुनर्वित्त और प्रस्ताव दस्तावेजों में सूचीबद्ध प्राथमिकताओं के समर्थन में किया जाएगा। इन क्षेत्रों में उन्नत नैदानिक देखभाल, अनुसंधान, चिकित्सा शिक्षा, डिजिटल परिवर्तन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं।
बैंकों और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की उपस्थिति
सिटी, एमिरेट्स एनबीडी कैपिटल और फर्स्ट अबू धाबी बैंक ने संयुक्त वैश्विक समन्वयक के रूप में कार्य किया। एमिरेट्स एनबीडी कैपिटल और फर्स्ट अबू धाबी बैंक ने सुकुक संरचना एजेंट के रूप में भी भूमिका निभाई। अबू धाबी कमर्शियल बैंक, अबू धाबी इस्लामिक बैंक, दुबई इस्लामिक बैंक, आरएकेबैंक और शारजाह इस्लामिक बैंक ने संयुक्त लीड मैनेजर और बुक रनर के रूप में कार्य किया। इस लेनदेन में व्यापक ट्रस्ट प्रमाणपत्र कार्यक्रम के अंतर्गत इजारा और मुरबाहा संरचना का उपयोग किया गया।
2007 में स्थापित, बुर्जेल होल्डिंग्स संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और सऊदी अरब में 89 स्वास्थ्य सेवा केंद्रों का संचालन करती है। इसके नेटवर्क में 20 अस्पताल, 41 चिकित्सा केंद्र, दो फिजियोथेरेपी केंद्र, 15 फार्मेसियां और 11 अन्य स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल हैं। यह समूह बुर्जेल, मेडियोर, एलएलएच, लाइफकेयर, अलकलमा और ताजमील जैसे ब्रांडों के माध्यम से प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक और चतुर्थक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करता है। बुर्जेल के शेयर अबू धाबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज पर भी सूचीबद्ध हैं।
बुर्जेल होल्डिंग्स ने लंदन में 500 मिलियन डॉलर का पहला सुकुक सूचीबद्ध किया। यह पोस्ट अरेबियन ऑब्जर्वर: ऑब्जर्व मोर. अंडरस्टैंड अरेबिया पर प्रकाशित हुई थी।